Nieuw dossier
Klantdossier
De status bepaalt automatisch wat de volgende actie is.
Offerte opmaken
Open de aanvraag en maak tijdens het klantgesprek de offerte op.
Aanvraag controleren.
De gegevens uit de aanvraag worden automatisch overgenomen. Controleer de gegevens en vul alleen aan wat nog ontbreekt.
Klantgegevens
Gegevens uit de aanvraag
Toestemming & contactcontrole.
Deze drie controles moeten zijn afgerond voordat de medewerker verder kan.
Gespreksscript
Verplichte controles
Maak het dossier compleet.
Adres
Dit adres blijft het officiële klantadres en wordt gebruikt voor de factuur.
BR + jaar + eerste 4 cijfers postcode + huisnummer zonder toevoeging.
Offertebespreking
4 korte controles vóór de offerte.
Binnen standaard = direct verder. Bij een bijzondere situatie doen we eerst de technische schouw, zodat de klant vooraf de juiste prijs krijgt.
Prijszeker vóór de offerte.
Pre-screening
Volgende stap
Bevestig de totaaloplossing.
Controleer samen met de klant of het geadviseerde pakket aansluit bij de aanvraag en technische situatie.
Geadviseerd pakket
Investering tot nu toe
Leg vast wat de klant in de offerte ziet.
De bekende resultaten uit de aanvraag zijn al ingevuld. Controleer alleen de gegevens die niet automatisch bepaald kunnen worden.
Persoonlijke uitkomst
Uitslag uit de Scan Offerte Aanvraag
Energiecontract
Met een dynamisch energiecontract kan het EMS slimmer reageren op goedkope en dure uren. FullFlex kan de klant persoonlijk helpen met de overstap en uitleg.
Hoe wil de klant de investering regelen?
Houd de keuze eenvoudig. Bij financiering wordt automatisch een financieringsvoorbehoud aan het dossier toegevoegd.
Betaalwijze
Offertevoorwaarde
Alles groen voordat u verdergaat.
Het systeem controleert of de belangrijkste onderdelen van het dossier zijn doorlopen. Alleen een compleet dossier gaat door naar de afspraak en offertevoorbereiding.
Automatische controle
Laatste medewerkercontrole
Plan het moment waarop u de offerte samen doorneemt.
De medewerker legt direct vast wanneer de klant wordt gebeld en of alle beslissers bij het gesprek aanwezig kunnen zijn.
Afspraak
Aanwezigheid klant
Dit dossier is klaar voor de definitieve offerte.
Alle gegevens zijn gecontroleerd. U kunt nu de definitieve offerte maken.
Klantdossier
Persoonlijk advies
Betaling & afspraak
Definitieve offerte
De offerte wordt automatisch gevuld met de klantgegevens, gekozen totaaloplossing, investering, persoonlijke resultaten en de gemaakte afspraken.
Offerte versturen via Signhost
De terugbelafspraak is al vastgelegd. BR-ON maakt de definitieve PDF en verstuurt deze rechtstreeks via Signhost met onderstaande e-mail.